ผลิตผลน้ำตาลโลกเพิ่มเป็นรูปธรรมและราคายังคงที่ในปีนี้

เมื่อไม่นานมานี้ อินเด็กซ์บ็อกซ์เผยแพร่รายงานใหม่ ที่มีชื่อว่าชื่อว่า ‘โลก น้ำตาล การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาด, แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก’ ซึ่งนำเสนอบทสรุปของการค้นพบที่สำคัญในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในปีนี้ คาดว่าการผลิตน้ำตาลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 3% เป็น ซึ่งจะอยู่ที่ 193 ล้านตัน การเติบโตของการผลิตดังกล่าว ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยที่อยู่ในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด รวมถึงการกลับมาใช้สารนีออนนิโคตินอยด์สำหรับรักษาโรคพืชและโรคใบไหม้ในฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร การผลิตและการขนส่งน้ำตาลที่ลดลงจากบราซิล จะได้รับการชดเชยจากน้ำตาลของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกทั่วโลกได้ +2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อุปทานที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกทำให้ราคาน้ำตาลในอีก 2 ปีข้างหน้า ค่อนข้างคงที่

แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

การประมาณการณ์ของอินเด็กซ์บ็อกซ์ตามข้อมูลของ USDA ชี้ให้เห็นว่าการผลิตน้ำตาลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น +3% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 193 ล้านตันในปี 2564 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่สูงจากจีนและอินเดีย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังการระบาดใหญ่ของเชื้อโควิดและการฟื้นฟูภาคส่วนการจัดเลี้ยงและการบริการด้านอาหารมีส่วนทำให้ความต้องการน้ำตาลทั่วโลกเพิ่มขึ้น 

การผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ที่อัตรา 2,020 จนถึงสิ้นปีนี้ และจะมีจำนวน 8.7 ล้านตัน การเติบโตอย่างเข้มข้นในพืชหัวบีทของอเมริกาจะช่วยชดเชยการลดลงของการผลิตอ้อยในรัฐหลุยเซียนาตามที่มีคาดการณ์ไว้ เนื่องจากความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อยาวนาน พืชอ้อยในเม็กซิโกอาจได้ปริมาณลดลงเล็กน้อยเป็น 7.5 ล้านตัน ในขณะที่สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในออสเตรเลียจะช่วยเพิ่มการผลิตได้ +1.5% กลายเป็น 4.6 ล้านตัน การผลิตน้ำตาลในบราซิลจะลดลง -5% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 26 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศแล้งและไฟป่า ตลอดจนการลดลงของอ้อยเนื่องจากมีการหันไปปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดแทนมากขึ้น

มีการคาดกันว่าการเก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในกัวเตมาลา (+3% ถึง 3.1 ล้านตัน), อินเดีย (+3% ถึง 36 กิโลตัน), อินโดนีเซีย (+3% ถึง 2.3 กิโลตัน), ปากีสถาน (โดย +14% เป็น 6.6 กิโลตัน), ไทย (เพิ่มขึ้น 39% เป็น 25 กิโลตัน) และรัสเซีย (เพิ่มขึ้น +6% เป็น 7.5 กิโลตัน)

ในสหภาพยุโรป คาดว่าการผลิตน้ำตาลจะเพิ่มขึ้น +7% เป็น 19 ล้านตันในปีนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดมาจากการยกเลิกการห้ามใช้สารนีออนนิโคตินอยด์ในฝรั่งเศสและเยอรมนี เมล็ดบีทน้ำตาลจะได้รับอนุญาตให้เคลือบสารเพื่อป้องกันไวรัสบีทรูทสีเหลืองซึ่งจะให้ผลผลิตสูง ในสหราชอาณาจักร การอนุมัติให้ใช้นีโอนิโคตินอยด์น่าจะเพิ่มผลผลิต +11% เป็น 1.2 ล้านตัน

การส่งออกน้ำตาลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น +2.6% เป็น 39 ล้านตัน ส่วนการส่งออกจากบราซิลที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยการเติบโตของอุปทานจากประเทศไทย การส่งออกน้ำตาลของรัสเซียคาดว่าจะลดลงประมาณ 390 ล้านตัน เนื่องจากการขนส่งไปยังคาซัคสถานและอุซเบกิสถานมีจำนวนลดลงตามไปด้วย 

การส่งออกน้ำตาลของแต่ละประเทศไปยังตลาดโลก

ในปี 2563 การส่งออกน้ำตาลทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเป็น 35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น +23% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2564 ในแง่ของมูลค่า การส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งเป็น 10.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563

ซึ่งประเทศบราซิลประสบความสำเร็จในโครงสร้างการส่งออกน้ำตาลจำนวน 27 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 75% ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2563 ส่วนประเทศไทย (3 ล้านตัน) ครองตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับ รองลงมาคืออินเดีย (1.7 ล้านตัน) ประเทศเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันมีส่วนแบ่งเกือบ13% ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่กัวเตมาลา (824 กิโลตัน), แอฟริกาใต้ (671กิโลตัน) และเอลซัลวาดอร์ (532 กิโลตัน) มีส่วนแบ่ง 5.7% ของการส่งออกน้ำตาลทั้งหมด

นอกจากนั้น บราซิลยังเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในแง่ของการส่งออกน้ำตาล (+66.9% ต่อปี) ในปี 2563 ในขณะเดียวกันอินเดีย (+21.3%) และเอลซัลวาดอร์ (+3.5%) ก็มีการเติบโตในเชิงบวกเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม กัวเตมาลา (-19.6%) ไทย (-20.9%) และแอฟริกาใต้ (-31.0%) มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน

ในแง่มูลค่า บราซิล (7.4 พันล้านดอลลาร์) ยังคงเป็นผู้จัดหาน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดทั่วโลก คิดเป็น 71% ของการส่งออกทั่วโลก อันดับที่สองในการจัดอันดับคือประเทศไทย (885 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งมีส่วนแบ่งการส่งออกทั่วโลก 8.5% รองลงมาคืออินเดีย มีส่วนแบ่ง 5.4%

ประเทศผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดทั่วโลก

อินโดนีเซีย (5.3 ล้านตัน) และจีน (4.7 ล้านตัน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 42% ของการนำเข้าน้ำตาลทั้งหมดในปี 2563 สหรัฐฯ (2.3 ล้านตัน) มีส่วนแบ่ง 9.9% (ตามปริมาณเป็นตัน) ของการนำเข้าทั้งหมดเป็นอันดับที่ 2 ตามมาด้วยมาเลเซีย (8.8%) อินเดีย (8.5%) และเกาหลีใต้ (7.8%) ส่วนญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และไต้หวันมีส่วนแบ่งการนำเข้าทั้งหมดเพียงเล็กน้อย

ในแง่ของมูลค่า ตลาดนำเข้าน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย (1.8 พันล้านดอลลาร์) จีน (1.5 พันล้านดอลลาร์) และสหรัฐฯ (1.3 พันล้านดอลลาร์) โดยมีส่วนแบ่งการนำเข้าทั่วโลกรวมกัน 49% รองลงมาคือมาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และไต้หวัน (จีน) ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็น 31%