ปัญหาภัยแล้งของบราซิลและอากาศร้อนที่สุดของไทย ส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง

ราคาน้ำตาลในวันที่ 27 เมษายนปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยน้ำตาลในนิวยอร์กทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์  ความกังวลว่าบราซิลจะประสบปัญหาจากความแห้งแล้งอย่างรุนแรงจนส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลลดลงทำให้ราคาถีบตัวสูงขึ้น  บริษัทอุตุนิยมวิทยาโซมาร์ เมเตโอโรโลเจีย (Somar Meteorologia) เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 เมษายนว่ามีฝนตกเพียงเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนในพื้นที่ตอนกลาง-ใต้ของบราซิลซึ่งเป็นภูมิภาคปลูกน้ำตาลหลักของประเทศ 

นอกจากนี้ อากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในไทยที่อาจสร้างความเสียหายให้กับไร่อ้อยนั้นได้ผลักดันให้ราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเผยว่าในเดือนนี้มีมากกว่า 36 จังหวัดทั่วประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยอุณหภูมิสูงสุดใหม่ทำลายสถิติย้อนหลังไปถึงปีพ.ศ. 2501 

ค่าเงินเรอัลบราซิลที่แข็งค่าขึ้นก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายนค่าเงินเรอัล (^USDBRL) แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดส่งออกของผู้ผลิตน้ำตาลในบราซิลลดลง 

แต่ในทางกลับกัน สมาพันธ์อุตสาหกรรมอ้อยแห่งประเทศบราซิล (UNICA) รายงานเมื่อวันที่ 24 เมษายนว่า การผลิตน้ำตาลของบราซิลในปี 2567/68 ในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 710 เมตริกตัน  นอกจากนี้ ปริมาณอ้อยสดที่ถูกหีบเพื่อการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43.64 จาก 38.01 จากปีที่แล้ว ส่งสัญญาณว่ามีปริมาณน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น 

ในอีกมุมหนึ่ง บริษัทการผลิตแห่งชาติบราซิล (Conab) คาดการณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายนว่า การผลิตน้ำตาลของบราซิลในปี 2567/68 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ต่อปี สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 46.292 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกน้ำตาลปี 2567/68 ในบราซิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เป็น 8.7 ล้านเฮกตาร์ (21.5 ล้านเอเคอร์) ซึ่งมากที่สุดในรอบเจ็ดปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 เมษายน บริษัทการผลิตแห่งชาติบราซิลได้ปรับลดประมาณการการผลิตน้ำตาลสำหรับปีการตลาด 2567/68 ลงร้อยละ 2.6 เหลือ 45.7 ล้านเมตริกตัน จากประมาณการเดือนพฤศจิกายนที่ 46.9 ล้านเมตริกตัน  

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ราคาน้ำตาลในนิวยอร์กได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน และราคาน้ำตาลในลอนดอนได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือนจากแนวโน้มอุปทานที่ดีขึ้น  และเมื่อวันที่ 19 เมษายน UNICA รายงานว่าผลผลิตน้ำตาลของบราซิลสำหรับปีการตลาด 2567/68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ไปอยู่ที่ 42.425 ล้านเมตริกตัน  โรงงานน้ำตาลในบราซิลได้เพิ่มการหีบอ้อยเพื่อให้ได้น้ำตาลมากขึ้นและเอทานอลน้อยลง  โรงงานต่าง ๆ ได้หีบอ้อยสำหรับการผลิตน้ำตาลทั้งหมดร้อยละ 48.87 ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.86 ในปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานชีวภาพของอินเดียรายงานเมื่อวันที่ 16 เมษายนว่า การผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2567/68 ระหว่างเดือนตุลาคมถึงวันที่ 15 เมษายน 67 ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ไปอยู่ที่ 31.09 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากโรงงานน้ำตาลจำนวนมากได้หยุดดำเนินการหนึ่งปีจึงหยุดการหีบน้ำตาล โดย ณ วันที่ 15 เมษายนมีโรงงานน้ำตาลในอินเดีย 84 แห่งยังคงเปิดดำเนินการผลิตน้ำตาลเมื่อเทียบกับ 132 แห่งที่เปิดในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อินเดียได้ขยายเวลาการจำกัดการส่งออกน้ำตาลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อรักษาปริมาณน้ำตาลภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ  อินเดียอนุญาตให้โรงงานต่าง ๆ ส่งออกน้ำตาลเพียง 6.1 ล้านเมตริกตันในช่วงฤดูกาล 2565/66 ถึง 30 ก.ย. หลังจากอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 11.1 ล้านเมตริกตัน ในฤดูกาลที่ผ่านมาอินเดียเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลก 

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียคาดว่าช่วงมรสุมปี 2567 (มิ.ย.-ก.ย.) จะเพิ่มปริมาณน้ำฝนเป็น 1.6 เท่าของค่าเฉลี่ยที่ 87 ซม.  สิ่งนี้อาจช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำตาลของอินเดียได้จึงเป็นปัจจัยลบต่อราคาน้ำตาล  แต่ในทางตรงกันข้าม ฝนมรสุมในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 6 ซึ่งถือเป็นปริมาณต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี 

การผลิตน้ำตาลในไทยที่ลดลงส่งผลดีต่อราคาน้ำตาล โดยปริมาณน้ำฝนในไทยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และสภาพอากาศเอลนิโญในปัจจุบันอาจทำให้ปริมาณฝนในไทยลดลงไปอีก  โรงงานน้ำตาลในไทยรายงานผลผลิตอ้อยต่ำสุดในรอบอย่างน้อย 13 ปี  ไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสามของโลกและเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลก  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน รัฐบาลไทยประมาณการว่าการผลิตน้ำตาลของประเทศในปี 2566/67 ในช่วงเดือนธันวาคมถึงวันที่ 17 เมษายน 67 อยู่ที่ 8.77 ล้านเมตริกตัน ซึ่งสูงกว่าประมาณการในเดือนกุมภาพันธ์จากบริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด ที่ประมาณการผลิตน้ำตาลไว้ที่ 7.5 ล้านเมตริกตัน 

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) คาดการณ์ล่าสุดว่า เอลนิโญจะสิ้นสุดในเดือนนี้ จากนั้นมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่เป็นกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพอากาศในอเมริกาใต้และเอเชียและส่งเสริมพืชน้ำตาลทั่วโลก 

ในรายงานราย 6 เดือนของกรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนของปีก่อน คาดการณ์ว่าการผลิตน้ำตาลทั่วโลกในปี 2566/67 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ต่อปี สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 183.461 ล้านเมตริกตัน และการบริโภคน้ำตาลของคนทั่วโลกในปี 2566/67 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ต่อปีเมื่อเทียบกับปีก่อน ไปสู่ระดับทำลายสถิติที่ 178.431 ล้านเมตริกตัน  กรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกายังคาดการณ์ด้วยว่าสต๊อกน้ำตาลทั่วโลกเมื่อสิ้นสุดปี 2566/67 จะลดลงร้อยละ 13.3 ต่อปี สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 ปีที่ 33.681 ล้านเมตริกตัน  และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO) ได้เพิ่มประมาณการขาดดุลน้ำตาลทั่วโลกในปี 2566/67 เป็น 689,000 เมตริกตัน จากประมาณการเดือนพฤศจิกายนที่ 335,000 เมตริกตัน